Nvidia e AMD hanno una forte domanda e il mercato è ottimista sul fatto che le operazioni ASE ne trarranno beneficio
NVIDIA, AMD e altri produttori di chip hanno beneficiato della forte domanda di HPC, con processi di produzione di wafer avanzati che mantengono la piena capacità.Cowos è scarso e il mercato è ottimista sul fatto che ASE (3711) aumenterà la sua capacità di produzione WOS nella fase successiva, che sarà utile per le prestazioni operative.
L'agenzia di entrata francese ha dichiarato che i provider di servizi cloud (CSP) come Microsoft, Amazon, Meta e Google stanno espandendo attivamente i loro data center di AI Server e Apple si unirà anche a questa battaglia di potenza di calcolo AI, mantenendo lo slancio degli ordini di fascia alta per l'IAe catene di approvvigionamento HPC come Nvidia e AMD.L'HPC di nuova generazione dell'architettura Blackwell di Nvidia è attualmente in produzione in serie presso TSMC e dovrebbe entrare nella fase di test entro la fine di quest'anno.Verrà spedito alle fabbriche OEM e ODM nel primo trimestre del prossimo anno.
Gli ordini di calcolo ad alte prestazioni (HPC) come B200 e GB200 sono più forti della precedente Architettura Hopper H100.A causa delle preoccupazioni sui vincoli di fornitura, le fabbriche CSP hanno iniziato a ordinare chip HPC di Rubin Architecture.Inoltre, AMD lancerà il prodotto MI350 basato sull'architettura CDNA4 nella prima metà del prossimo anno e produrrà il chip di calcolo ad alta velocità MI400 con la prossima architettura nel 2026, espandendo attivamente la capacità di produzione della catena di approvvigionamento a semiconduttore.
Il siliconware di ASE ha garantito WO e ordini di test per due nuovi chip HPC dai principali produttori.Attualmente, la consociata di Siliconware, la fabbrica di Zhongke e la seconda fabbrica di Zhongke stanno per completare la creazione di camere pulite e le apparecchiature a macchina inizieranno gradualmente ad entrare.Si stima che si prevede che la nuova capacità di produzione aumenterà di almeno il 20%.Non solo la domanda è cresciuta in modo significativo quest'anno, ASE si sta preparando attivamente alle opportunità commerciali HPC della nuova architettura dei due principali produttori nel 2026 e si prevede che la capacità di produzione si espanderà di nuovo in quel momento.
ASE originariamente ha stimato che le spese in conto capitale aumenterebbero di oltre il 40-50% ogni anno quest'anno, circa 1,2-1,4 miliardi di dollari USA.Ad aprile, un ulteriore 10% delle spese in conto capitale verrà speso per le attrezzature correlate al test, portando le spese in conto capitale a 1,3-1,5 miliardi di yuan, un aumento annuo del 45-70%.A causa del previsto aumento significativo della domanda di tecnologia ATM avanzata, le spese in conto capitale per il 2024 sono state nuovamente raccolte nell'agosto a $ 1,828 miliardi, raddoppiando circa rispetto allo scorso anno.La percentuale di spese in conto capitale quest'anno è del 53% per l'imballaggio, il 38% per i test, circa l'8% per EMS e l'1% per i materiali.
Gli analisti hanno affermato che le entrate di ASE ad agosto sono aumentate del 2,5% di mese e dell'1,2% di anno in anno e tornerà alla sua precedente traiettoria operativa quest'anno.La seconda metà dell'anno è l'alta stagione tradizionale e le fabbriche delle Filippine e della Corea del Sud, che in precedenza hanno acquisito Infineon, contribuiranno alle entrate nel terzo trimestre.Si prevede che il margine di profitto lordo fuso del gruppo aumenterà nel terzo trimestre rispetto al trimestre precedente, con un guadagno trimestrale per azione (EPS) di NT $ 1,96 e una prospettiva per l'intero anno di NT $ 7,24.
Gli ordini di calcolo ad alte prestazioni (HPC) come B200 e GB200 sono più forti della precedente Architettura Hopper H100.A causa delle preoccupazioni sui vincoli di fornitura, le fabbriche CSP hanno iniziato a ordinare chip HPC di Rubin Architecture.Inoltre, AMD lancerà il prodotto MI350 basato sull'architettura CDNA4 nella prima metà del prossimo anno e produrrà il chip di calcolo ad alta velocità MI400 con la prossima architettura nel 2026, espandendo attivamente la capacità di produzione della catena di approvvigionamento a semiconduttore.
Il siliconware di ASE ha garantito WO e ordini di test per due nuovi chip HPC dai principali produttori.Attualmente, la consociata di Siliconware, la fabbrica di Zhongke e la seconda fabbrica di Zhongke stanno per completare la creazione di camere pulite e le apparecchiature a macchina inizieranno gradualmente ad entrare.Si stima che si prevede che la nuova capacità di produzione aumenterà di almeno il 20%.Non solo la domanda è cresciuta in modo significativo quest'anno, ASE si sta preparando attivamente alle opportunità commerciali HPC della nuova architettura dei due principali produttori nel 2026 e si prevede che la capacità di produzione si espanderà di nuovo in quel momento.
ASE originariamente ha stimato che le spese in conto capitale aumenterebbero di oltre il 40-50% ogni anno quest'anno, circa 1,2-1,4 miliardi di dollari USA.Ad aprile, un ulteriore 10% delle spese in conto capitale verrà speso per le attrezzature correlate al test, portando le spese in conto capitale a 1,3-1,5 miliardi di yuan, un aumento annuo del 45-70%.A causa del previsto aumento significativo della domanda di tecnologia ATM avanzata, le spese in conto capitale per il 2024 sono state nuovamente raccolte nell'agosto a $ 1,828 miliardi, raddoppiando circa rispetto allo scorso anno.La percentuale di spese in conto capitale quest'anno è del 53% per l'imballaggio, il 38% per i test, circa l'8% per EMS e l'1% per i materiali.
Gli analisti hanno affermato che le entrate di ASE ad agosto sono aumentate del 2,5% di mese e dell'1,2% di anno in anno e tornerà alla sua precedente traiettoria operativa quest'anno.La seconda metà dell'anno è l'alta stagione tradizionale e le fabbriche delle Filippine e della Corea del Sud, che in precedenza hanno acquisito Infineon, contribuiranno alle entrate nel terzo trimestre.Si prevede che il margine di profitto lordo fuso del gruppo aumenterà nel terzo trimestre rispetto al trimestre precedente, con un guadagno trimestrale per azione (EPS) di NT $ 1,96 e una prospettiva per l'intero anno di NT $ 7,24.